Trinoceria és un lloc misteriós, un món secret amagat en les tramoies del teatre, entre corrioles, cordes i vells decorats. Trinoceria és un divertiment per a titelles fet per despertar l’entusiasme dels més petits i carregat d’insinuacions per als no tan petits, altrament anomenats adults. Rinaldo treballa en un teatre on fa temps que no es representa cap funció. Un dia troba la platea plena de gent, i com que no aconsegueix fer-los fora decideix ser actor per primer cop en la seva vida. Comença a arreglar l’escenari, la tramoia, descobreix alguns titelles oblidats i es prepara per a representar un antic conte de princeses i cavallers. Però el dimoni no està disposat al fet que Rinaldo se surti amb la seva i intenta per tots els mitjans possibles espatllar-li la funció.