En Feliu, un titella espavilat, vol explicar un conte, però es interromput per un pintor. El Pintor li demostra la seva habilitat pintant i fent retallables. En Feliu, sorprès, li demana que dibuixi el decorat pel conte que vol presentar. Aquest es una rondalla popular, que tracta d'un pagès que te una favera que no gosa menjarse-la. Desprès de molts entrebancs i amb l'ajut de Sant Pere, aconsegueix els seus objectius.