Trinoceria, es un lugar misterioso, un mundo secreto escondido entre las tramoyas, bastidores, cuerdas y viejos decorados del teatro. Trinoceria, es un divertimiento para marionetas, hecho para despertar el entusiasmo de los más pequeños y cargado de insinuaciones para los no tan pequeños, también llamados adultos. Rinaldo trabaja en un teatro donde hace tiempo que no se representa ninguna función. Un día, se encuentra la platea llena de público y decide ser actor por primera vez en su vida. Empieza a preparar el escenario, la tramoya y descubre unos títeres olvidados con los que decide montar un antiguo cuento de princesas y caballeros. Pero el Demonio no está dispuesto a que Rinaldo se salga con la suya e intenta fastidiarle la función a toda costa.